Cours de vente de services financiers

Cours de vente de services financiers

Formation en salle pour conseillers financiers désirant augmenter leurs ventes et obtenir 14 UFC de courtage en épargne collective. Cette formation vente de services financiers permet aussi de satisfaire et fidéliser les clients.

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Ce cours de vente de services financiers s’adresse à tous les niveaux de conseillers financiers vendant de l’épargne, du crédit, des cartes de crédit et des services d’automatisation mais en particulier pour les planificateurs financier. Il est accrédité par la Chambre de Sécurité Financière et vous procure 14 UFC .

Notre philosophie n’est pas de simplement proposer des produits financiers que vous connaissez bien mais plutôt de comprendre la situation des clients et leurs projets afin de leur offrir les produits financiers les plus appropriés à leurs aspiration. Ce n’est pas le court terme qui rapporte mais la satisfaction du client à long terme et les résultats financiers qui lui permettront d’atteindre ses rêves. Nos clients figurent parmi les plus grandes institutions financières au Québec, les plus grandes banques canadiennes et certaines institutions coopératives françaises.

Cours de vente de services financiers

Le travail de base des bons conseiller financiers et des planificateurs

  • Les indices financiers à suivre quotidiennement par les conseillers et les agents: TSX, Dow Jones, S&P, NASDAQ, Nikkei, DAX, CAC 40
  • Les objectifs mensuels, comment les suivre pour dépasser les objectifs de fin d’année
  • Les 3 chiffres clés de la vente : comment augmenter les chiffres clés de la vente
  • Comment classer les clients en catégories A, B, C
  • Comment utiliser le pipeline
  • Le nombre de rencontres clients nécessaires par niveau de poste
  • Comment placer les bons clients dans la bonne chaise : la sollicitation
  • Planifier les 3 semaines à venir, les ratios clés
  • Comment travailler en équipe

Techniques de vente de services financiers

  • Les 3 motivations d’un client
  • Les étapes de la vente
  • Comment créer l’écart, la technique SOS

La sollicitation au téléphone

  • Prise de RDV sans qualification :
  • Appels des clients A
  • Appels des clients B non attitrés
  • Appels des clients d’un nouveau conseiller
  • Appels des clients non attitrés d’un conseiller par une assistante
  • Appels de prise de RDV RÉER
  • Prise de RDV avec qualification du client
  • Objections à la prise de RDV
  • Appels de vente de Réer par téléphone

Les étapes de la vente d’épargne et de crédit

La préparation, c’est aussi de savoir se tenir au courant des nouvelles et tendances financières.

  • La prise de contact
  • La découverte des besoins
  • La découverte des objectifs du client et de ses rêves qu’il pense inatteignables
  • La synthèse et la reformulation des besoins, les corrections par le client
  • La vente d’épargne et de placements
    • Comment vente l’épargne et le type d’épargne à proposer en priorité en fonction de la situation du client
    • Comment vendre le Réer avec 6 questions qui marchent à tous les coups
    • Comment doubler vos rapatriements, les 10 questions qui vous permettent de découvrir les erreurs ou oublis de vos compétiteurs
  • Savoir utiliser le crédit pour mieux servir le client mais aussi pour aller chercher l’épargne de votre client, dans sa famille et obtenir des références auprès de ses amis, la technique des meilleurs conseillers financiers et PF.
  • Les cartes de crédit afin d’habiller votre client de pied en cape, les 2 questions clés pour déterminer dans quel cas on se trouve
  • Les moyens de gestion des finances à distance pour fidéliser les clients riches qui voyagent beaucoup
  • Comment vendre les assurance de biens et de personnes. Les 3 questions clés qui marchent à tous les coups ou presque.
  • Les techniques de closing
  • L’obtention des références, méthode nécessaire face à des clients de plus en plus sollicités et une prospection de plus en plus délicates
  • Le suivi des client

Savoir utiliser les nouveaux moyens technologiques

La stratégie « push » vue ci-dessus a maintenant ses limites, les prospects sont de plus en plus difficiles à joindre, comment utiliser le net et les réseaux sociaux pour vous positionner dans votre niche.

Réflexion sur le futur combinant probablement le suivi combiné des clients en succursale, rencontres face à face, téléphone et sur le web. Les formules combinées par testées par certaines institutions financières vont vous amener à repenser votre travail !

Outils pour la vente de services financiers:

Les grilles de coaching, du conseiller, de l’agent, les fiches de synthèse de vente pour les produits et services

Conseils aux planificateurs financiers

Beaucoup de conseillers financiers se voient comme des spécialistes en placement seulement, le reste n’est pas noble pour eux. Ce n’est pourtant pas la vision des conseillers les plus performants. Plutôt qu’une focalisation sur le produit ils préfèrent mettre le client au centre et tenter de répondre à tous ses besoins. Les clients de haut niveau ne recherchent pas seulement les conseils d’un spécialiste en épargne mais un accompagnement global pour leur épargne, leurs solutions de crédit pour eux ou leurs enfants, les meilleures cartes de crédit qui leur permettront de voyager en étant assuré tout en gagnant des points, leurs protections mais aussi la possibilité de gérer leurs finances à distance. Un bon conseiller en placement doit être un excellent spécialiste doublé d’un bon généraliste, c’est ce qui fait la différence entre les bons et les excellents. Notre formation vous permettra d’aborder chacun de ces aspects et d’être le meilleur dans chacun d’entre eux.

Un autre conseil, si vous voulez rapatrier des fonds il faut que vous trouviez les erreurs ou oublis des autres, plus vous connaitrez des domaines différents et plus vous pourrez trouver les ouvertures pour renter et décrocher un nouveau client !

Pour les formation techniques en finance nous collaborons avec Essor Groupe Conseil afin de vous offrir des solution globales

Comment investir en bourse

Un bon conseiller financier ne doit pas seulement conseiller son client, il doit également savoir investir. Nous ne sommes pas spécialisés dans le domaine mais nous recommandons une série de cours qui vous apprend à investir en bourse en 87 vidéos.

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Nombre d’UFC : 14 UFC « Courtage en épargne collective » auprès de la Chambre de Sécurité Financière.

Cours publics : non

 

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Formateurs

Jean-Pierre Mercier est un spécialiste incontournable de la vente, de l’expérience client et du marketing web que ce soit en France ou au Canada, les requêtes clés dans les moteurs de recherche le mettent, lui ou son entreprise, presque toujours dans les premières positions. Il a travaillé avec les plus grandes institutions financières: CIBC, Desjardins, Banque Laurentienne, Crédit Mutuel en France, les fond FÉRIQUE pour ingénieurs.

Alain Boisvert  a donné des formations de vente et service à la clientèle dans le domaine financier, il a aussi été coach pour Desjardins et la Banque Laurentienne.

Dominique Forget a travaillé avec Desjardins et la Banque Laurentienne et donné nombre de formation sur la vente de produits financiers.

 

 

 

 

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